Buffy se remémore le partage du pouvoir de la tueuse aux potentielles, quand des centaines de jeunes filles ont été activées durant "chosen". Malheureusement certaines n'ont pas choisi d'utiliser leurs pouvoirs à bon escient, et un vol d'armes a feu est commis par un petit groupe de tueuses rebelles. Buffy se demande alors si son partage de pouvoir était vraiment une bonne idée. Alex emmène Buffy à sa soirée d'anniversaire, faire la fête avec les autres tueuses et Dawn. Plus tard dans la soirée Buffy sort entrainé Satsu, qui est la meilleure tueuse dans l'équipe de Buffy. Buffy emmène Satsu dans un cimetière où se trouve un repaire de vampires. Elle la force à se battre tout en lui avouant qu'elle sait que c'est elle qui l'a embrassée lors de son sommeil magique. buffy lui fait comprendre que les filles, c'est pas son truc. Elle lui explique aussi que le fait qu'elle soit amoureuse est très dangereux car toutes les personnes qui l'ont aimé ont mal fini... Buffy font en larmes, réalisant qu'au bout du compte elle est et sera toujours seule. C'est à ce moment que le twilight décide de passer à l'action. Buffy se fait propulser par surprise contre un mausolée. Twilight constate que Buffy souffre toujours, se plaint sans cesse, comme une fille. Satsu essaye de protéger Buffy mais elle se fait mettre KO rapidement. Buffy essaye de couper le twilight en deux avec la scythe, comme elle avait fait pour en finir avec caleb. Le twilight bloque son mouvement en disant qu'il le connait déjà. Le twilight embarque Buffy dans les airs et lui explique qu'il n'est pas là pour la tuer, pas encore. Il lui explique que l'activation des potentielles n'a pour l'instant rien apporté de bien. Buffy le combat jusqu'à ce qu'il s'en aille, ayant réussi à briser les certitudes morales de la tueuse. Le twilight rejoint son équipe de fidèles, dont le général Voll et lieutenant Molter, ainsi que différents démons. Il s'apprête à soulever son masque, mais la révélation de son identité sera pour un autre fois car c'est pour se gratter le cou... Alex rassure Buffy sur le fait grâce à elle les jeunes tueuses sont ensembles et pourront bientôt vraiment passer à l'action.
Xander et Renée montent la garde au château et constatent que des loups rodent autour. Renée demande à Xander de l'inviter à sortir ensemble, et il accepte. Willow revient au château en volant avec andrew. elle le dépose puis se fait attaquer par une femme qui sort du brouillard. Buffy et Satsu ont partagé une nuit de passion torride. Buffy demande à satsu de rester discrète, mais le secret n'est pas gardé longtemps car Xander fait irruption dans la pièce pour prévenir Buffy de la présence des loups. Ils les découvrent alors au lit et se met à paniquer, avant que Renée rentre à son tour dans la pièce pour demander s'il faut sonner l'alarme. Andrew qui vient de voir les loups dans les couloirs du château va dans la chambre de buffy, et dawn qui dormait à l'extérieur a été réveillé par un essaim d'abeille et va a la fenêtre de Buffy. Tout le monde se retrouve dans la chambre de Buffy et Xander mentionne qu'il ne manque plus que Willow avant que celle-ci ne dégringole du plafond et atterrisse au milieu de la pièce, avertissant tout le monde qu'ils sont attaqués. Un des loups se dirige vers l'armurerie et se transforme en brouillard pour passer sous la porte. il se métamorphose en homme asiatique et un autre le rejoint avant que Buffy les interrompt. Ils veulent voler la scythe et Buffy essaye de les empêcher alors qu'un des hommes se transforme en panthère et l'autre se révèle être un vampire. La panthère s'empare de la scythe et la transmet à la femme qui avait attaqué Willow, Kumiko, qui s'envole avec l'arme de Buffy. Buffy craint que les vampires qui ont volé la scythe aient connaissance du sort de Willow qui a activé les potentielles. le scooby gang constate que ces vampires asiatiques peuvent se transformer en brouillard et en animal, ce qui n'est pas normal excepté pour...Dracula !
Quelques minutes avant que Xander et Renée arrivent chez Dracula, celui-ci est tourmenté par sa vieillesse et sa solitude, depuis que Xander l'a quitté (voir l'épisode antique, dans Tales of the vampire paru en 2004, pouvant être considéré comme l'épisode 0 de la saison
. Dracula est en robe de chambre et ne se rase plus, mais il aperçoit à sa fenêtre l'hélicoptère de Xander et retrouve son énergie. Xander et Renée sont accueillis par Dracula, Dracula invite Xander a rentrer mais que Renée reste dans les écuries, la considérant comme une esclave. Xander insiste et ils rentrent dans la demeure de Dracula. Andrew fait un cours aux tueuses sur Dracula. Il leur apprend qu'après le décès d'Anya, Xander est allé retrouver Dracula pour passer du temps "entre hommes". Buffy prend contact avec une tueuse japonaise du nom de Aiko, qui a repéré les vampires voleurs de la scythe. Buffy ordonne à toutes les tueuses de se préparer à partir pour le Japon, et Satsu lui suggère de laisser quelques filles au château au cas où. Buffy lui rappelle que c'est elle qui commande. Chez Dracula, Xander et Renée prennent le thé, et découvrent que Dracula a pu dévoiler le secret de ses pouvoirs à des vampires asiatiques contre une moto alors qu'il était saoul... Dracula se décide à agir, et décide de reprendre ce qu'on lui a volé. Dans l'avion pour le Japon, Willow explique à Satsu que Buffy n'est pas lesbienne et que leur histoire ne mènera à rien. Au Japon, Aiko a pris les vampires en filatures, mais se retrouve dans une ruelle seule avec un petit cercle lumineux rouge qu'elle ramasse. C'est à ce moment-là que Kumiko, la vampire sorcière, apparaît derrière elle et utilise la scythe pour tirer un rayon rouge sur le cercle qui agit sur Aiko. Toru, le chef des vampires, frappe alors Aiko au visage, elle se retrouve la mâchoire brisée. Il lui demande ce que ça fait d'être à nouveau une fille normale et plante ses crocs en elle. Toru déclare l'expérience concluante et qu'il est tant de passer au niveau mondial. Kumiko s'envole alors pour révéler un immense cercle rouge lumineux sur le toit d'un immeuble.
Arrivé au Japon, Buffy découvre le cadavre de Aiko exposé sur un building en centre ville. Elle ramene le corps au QG de Tokyo, et réfléchit à la suite des événements avant d'être rejoint par Willow, puis par Xander et Dracula, qui propose d'apprendre un sort utile à Willow. Toru prépare ses troupes de vampire, se préparant à l'arrivée des tueuses. Renée fait l'appât auprès d'un vampire en jouant la jeune écolière étrangère égarée. Willow utilise le sort enseigné par Dracula pour contenir le vampire dans une cloison magique. Willow verse de l'essence dans la cloison magique et le vampire leur dévoile le lieu où se trouve Toru et leur plan de étirer leurs pouvoirs aux tueuses. Buffy allume un briquet et immole le vampire qui brûle sans pouvoir s'échapper de sa prison. Buffy ordonne à Satsu de rester au QG de Tokyo avec les tueuses japonaises, perturbés par la mort de leur chef Aiko. Satsu refuse et déclare qu'elle se rendra sur le champ de bataille. Buffy remarque qu'elle trouve sexy le fait que Satdu l'appelle "madame"... Renée et Xander se préparent à l'attaque, et ils s'embrassent sous l'œil jaloux de Dracula... Des milliers de vampires sont dans les rues de Tokyo, et Willow ouvre un portail pour amener Dawn, qui joue à Godzilla. Les vampires effrayés par la géante s'enfuient, laissant le passage libre à Buffy. Ils montent en haut du repère de Toru pour le trouver de dos avec la scythe. Buffy s'apprête à reprendre son arme quand Willow sent que quelque chose ne va pas. C'est un hologramme, et le vrai Toru surgit derrière eux et empale Renée avec la scythe...
Renee décède quelques secondes après le coup de Toru, et des vampires surgissent de toutes part ; Dracula dit qu'il peut les arrêter mais avec l'aide de Willow. Willow est entraîné à l'exterieur du building par Kumiko, qui lui envoie une vision de Saga Vasuki (le démon serpent de Anywhere but here) qui fait s'évanouir Willow. Dracula s'occupe des vampires pendant que Buffy saute dans le vide espérant récuperer Willow. Après avoir mis Kumiko hors jeu, elle tente de réveiller Willow avant qu'elle ne s'écrase au sol. Dawn continue à prêter main forte en écrasant les vampires, jusqu'à ce que se présente un robot géant Dawn, construit pour la contrer. Toru commence le sort avec la scythe pour retirer les pouvoirs de chaque tueuse, mais Dracula l'en empêche et Satsu s'empare de la scythe. Willow a juste eu le temps de transformer un passage piéton en eau pour amortir leur chute, et rejoint vite les autres en haut du building. Dracula confie son épée à Willow, qui comme la scythe est la source de son pouvoir. Willow lance alors le sort pour que les vampires japonais redeviennent des vampires normaux. Les tueuses prennent alors rapidement le dessus et ils sont tous anéantis. Dawn vainc son sosie robot en lui arrachant la tête sur les conseils d'Andrew. Satsu sauve la vie de Buffy en tuant Raidon. Dracula tranche les membres de Toru et laisse à Xander le soin de le tuer pour se venger de la mort de Renée. Dracula dit au revoir à Xander, qui l'informe qu'il ne sera plus jamais son esclave. Satsu décide de rester à Tokyo pour s'éloigner de Buffy, mais elles partagent une dernière nuit de passion avant de se séparer. Willow entre en communication avec Saga Vasuki, et Xander laisse s'envoler les cendres de Renée.
Alex, Willow et Buffy déjeunent ensemble au château mais Dawn a un problème : elle a repris sa taille normale, mais est devenue une centaure. Pendant ce temps, Crépuscule prépare une attaque contre le château avec Warren et Amy, créant un missile alliant technologie et magie. Willow et Buffy s'envolent pour New York, où Saga Vasuki a dit à Willow qu'elle devait se rendre.
À New York, Willow retrouve Kennedy qui est toujours sa petite amie. Les tueuses de New York sont dirigées par Vi, et Willow annonce qu'il va y avoir une anomalie temporelle très prochainement, et que c'est pour cela qu'elles sont là.
Dawn essaye de se faire à sa nouvelle forme, et Alex rentre au château quand soudain le missile de Crépuscule apparaît et détruit le château. Buffy a un mystérieux rendez-vous avec une personne à New York, et rejoint les autres sur un building. Malheureusement l'anomalie temporelle se produit et Buffy est téléportée dans le futur, alors qu'un démon du futur prend sa place dans le présent.
Arrivée dans le futur, Buffy fait la rencontre de Fray, qui la prend pour le démon qu'elle combattait et elles se lancent dans un combat de tueuses...
Fray et sa sœur Erin poursuivent un véhicule volant rempli de vampires. Fray en prend un et se bat avec tout en l'interrogeant sur Harth, son frère. Le vampire lui avoue que Harth s'est allié avec une mystérieuse et puissante (mais folle) femme. Après avoir tué le vampire, Fray retourne chez elle et lit un journal d'observateur où elle se rappelle avoir lu quelque chose à propos d'une femme folle.
Harth et la mystérieuse femme discutent et on apprend qu'elle a affronté Buffy et qu'elle est liée à quelqu'un que la tueuse aime. (Tout semble indiquer qu'il s'agit de Drusilla...)
Dans le présent, Willow a immobilisé le démon et prend soin de Kennedy, mais réalise que c'est sa faute si Buffy a quitté le présent.
Alex entre dans le château détruit par la bombe magique et trouve Rowena, qui l'informe qu'au moins sept tueuses sont mortes. Des créatures magiques les attaquent mais Dawn arrive et prend la fuite avec Alex qui la chevauche.
Pour reprendre la confrontation entre Fray et Buffy, Fray combattait un démon sur un toit, qui a soudainement disparu pour laisser place à Buffy, et Fray a cru que c'était un métamorphe. Une fois les événements clarifiés, Buffy apprend que dans le futur, il n'y a plus que Fray comme tueuse. Elle l'emmène voir Gunther pour en apprendre plus sur ce qui se passe.
La mystérieuse femme sort de l'ombre et se révèle à Harth : c'est Dark Willow.
Dans les livres du futur, Buffy ne trouve aucune indication, ni sur elle ni son armée de tueuse, et craint que tout ce qu'elle a fait soit inutile. Fray vient la chercher pour chasser des vampires.
Willow demande à Kennedy de l'aider à ramener Buffy. Pour cela elles font l'amour, ce qui permet à Willow de rentrer en contact avec Saga Vasuki. Cette dernière lui apprend qu'une fissure temporelle s'ouvrira cette nuit permettant le retour de Buffy, mais elle fait promettre à Willow de ne pas regarder dans le futur.
Dawn et Alex ont échappé aux monstres d'Amy, mais se retrouvent encerclés dans les bois par des esprits de la forêt.
Gunther, l'informateur de Fray, se fait attaquer par Hart. De son côté, Buffy a du mal à conduire la voiture volante de Fray, quand elles croisent des vampires capturant des humains. Fray veut agir tout de suite, mais Buffy veut les suivre pour en savoir plus. Fray ne l'écoute pas et les attaque, tandis que Buffy perd le contrôle du véhicule. Une fois les vampires anéantis, Dark Willow se dévoile à Fray et tente de la monter contre Buffy, lui montrant quelque chose qui va la convaincre. Buffy réussit à rentrer chez Fray après avoir détruit la voiture, et y rencontre Erin, la sœur de Fray. Elles font connaissance, mais Fray les surprend et neutralise Buffy avec un pistolet laser, annonçant à Erin qu'elle doit faire ça pour sauver le monde.
Buffy est inconsciente, attachée à une chaise pendant que Dark Willow, Fray et Erin discutent. Dark Willow explique que Fray doit la garder ici le plus longtemps possible, car un portail destiné à la récupérer s'ouvrira ce soir. Fray pense que si Buffy est ramenée dans le présent, elle tentera de changer le futur. Buffy s'éveille et découvre Dark Willow, mais Harth survient et comprend que Willow les a manipulés. Elle a dit à Harth que la venue de Buffy était prévue pour que le futur soit, mais elle a dit à Fray le contraire. Gates, le singe de Fray, dénoue les liens de Buffy discrètement pendant que Willow explique que son but est la mort, et qu'elle ment à une personne... Harth s'apprête à attaquer, mais Gunther surgit et décime tous les vampires. Buffy s'est libérée et assomme Erin, puis prend la fuite.
Alex et Dawn se sont alliés aux créatures de la fôrét pour affronter l'armée d'Amy. Malheureusement ils ne peuvent être blessés. Leah et toutes les tueuses arrivent alors avec deux magiciennes qui rendent les démons vulnérables.
Buffy se retrouve face à Fray et doit à nouveau l'affronter. Amy et Warren constatent que leur armée est battue, et se rejettent mutuellement la faute. Warren menace de créer un robot d'elle mais sans bouche, et Amy de conjurer un esclave sexuel qui ait de la peau...
Crépuscule accueille un de ses sbires, qui est la personne qui a rencontré Buffy à New York. Buffy croit qu'elle peut avoir confiance en cette personne, et qu'il est son agent double : Riley.
Dans le présent, Willow se masque les yeux et s'apprête à récupérer Buffy à travers le portail qui vient de s'ouvrir. Buffy, quant à elle, s'apprête à y sauter, mais Fray l'en empêche et Buffy détruit la faux de Fray ! Dark Willow apparaît devant le portail et Buffy comprend ce qu'elle veut. Buffy la tue avec sa faux, juste au moment où la Willow du présent passe à travers le portail pour récupérer Buffy. Elle ne peut pas voir le cadavre de son la Willow du futur...
Buffy est ramenée dans le présent et sert Willow dans ses bras en pleurant, tandis que dans le futur Erin et Fray découvrent que le retour de Buffy au présent n'a pas changé le futur.
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Sam 16 Avr - 15:56